Жужа и Коровка собирались устроить пикник в летнем лесу, когда увидели двух огромных птиц, которые собрались съесть маленькую гусеничкуу! Друзья бросают всё и спешат на помощь. Гусеничка спасена! Жужа и Коровка принесли её домой, накормили, оказали первую помощь. Гусеница отлично кушает и с каждым днём растаёт и набирает вес. Но однажды гусеница внезапно исчезла! Её искали повсюду, но её нигде нет. Зато под потолком появился како-то странный кокон. Что бы это могло быть?